Communiqués de Truffle et de ses participations

OSEAD / NG2

Auplata, société d’exploitation et d’exploration aurifère, annonce la réalisation définitive d’une augmentation de capital réservée par émission de 2 903 225 ABSA (Actions à Bons de Souscription d’Actions) au prix unitaire de 1,55 € au bénéfice des sociétés OSEAD et NG², représentant un montant de 4,5 M€.  Cette augmentation de capital réservée a été décidée par l’Assemblée Générale Mixte du 12 juin 2012.

Chaque action nouvelle émise est assortie d’un bon de souscription d’action (BSA). Chaque BSA donne le droit, sur une période de 3 ans, de souscrire à une action nouvelle à émettre au prix unitaire de 2 €. L’exercice des BSA est conditionné à :
i. soit la construction d’une unité de traitement chimique du minerai ou des rejets produits lors de l’exploitation antérieure, sur l’un au moins des sites actuels de production d’Auplata (Dieu Merci et Yaou) étant entendu que cette unité devra avoir reçu les autorisations administratives nécessaires à son fonctionnement et avoir la capacité de produire au minimum 30 kg d’or pur par mois (en un ou plusieurs postes) ;

ii. soit la constatation par le Conseil d’administration d’un cours moyen de l’action Auplata, pondéré des volumes au moins égal à 3 € sur une période de 20 jours de bourse consécutifs  dans les 12 mois précédant le jour de l’exercice des BSA.

A l’issue de l’augmentation de capital réservée, le capital d’Auplata est désormais constitué de 21 553 724 actions, réparties de la manière suivante :

 OSEAD et NG²       13,7%
 Pelican Venture         8,5%
 Alyse Venture            3,0%
 Auluxe                         2,8%
 Hydrosol                   2,2%
 Public                      69,8%

En outre, dans le cadre de cette augmentation de capital une Assemblée Spéciale des Actionnaires s’est tenue le 12 juin 2012 et a voté la suppression du droit de vote double.

Un apport majeur de compétences pour Auplata afin d’accélérer la mise en œuvre d’un procédé chimique d’extraction

OSEAD est une société minière française fondée en 2006 spécialisée dans l’exploration et l’exploitation de gisements de matières premières minérales (plomb, zinc, argent, or, cuivre, uranium, etc.). Actionnaire majoritaire du deuxième groupe minier marocain, OSEAD ambitionne d’étoffer son portefeuille minier par d’autres opérations en particulier dans les métaux précieux. L’objectif, à moyen terme, est de devenir un leader européen de l’exploitation minière grâce à la production de ressources stratégiques.

NG², New Generation Natural Gas, a été créée en juillet 2008, pour développer des innovations visant à améliorer les performances économiques et environnementales d'activités industrielles, y compris le transport maritime, dont les résultats sont particulièrement sensibles à leur consommation en énergie. La société a été lauréate du concours 2008 Oseo-Anvar.

OSEAD et NG² sont détenues majoritairement par des fonds d’investissement gérés par Truffle Capital, acteur européen du capital-risque, avec plus de 500 millions d’euros sous gestion, qui investit et se consacre à la construction de leaders technologiques dans les domaines des Technologies de I’Information, des Sciences de la Vie et de l’Energie.

Concomitamment à leur entrée au capital d’Auplata, trois représentants des sociétés OSEAD et NG² ont fait leur entrée au Conseil d’administration d’Auplata. Parallèlement, les administrateurs Pelican Venture (représenté par Raphaël Gorgé), Loïc Le Berre et Christian Aubert ont démissionné de leur mandat.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : production et chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2012.

Auplata en bref
Auplata est le premier producteur d’or de Guyane française. Née en juillet 2004, la société Auplata exploite deux mines d’or, Dieu Merci et Yaou. Au total, Auplata dispose de plus de 750 km² de permis et titres miniers.
Auplata mène une stratégie industrielle et financière novatrice de mise en valeur des ressources aurifères guyanaises avec une forte implication des acteurs locaux. L'objectif de la société est ainsi de proposer une exploitation durable pour l'industrie minière aurifère guyanaise.
Auplata détient, depuis février 2009, la qualification « entreprise innovante » décernée par OSEO innovation.

Le capital social d’Auplata est composé de 21 553 724 actions. Auplata est coté sur le marché NYSE Alternext à Paris (NYSE Euronext).
Action Auplata : FR0010397760 – ALAUP
Obligation Auplata 03/2015 : FR0010849968 – ALXP

Pour plus d’information sur la société Auplata : www.auplata.fr.

Recevez gratuitement toute l’information financière par e-mail d’Auplata en vous inscrivant sur : www.actus-finance.fr

Contacts :
AUPLATA
Jean-Pierre Gorgé, Président
01 44 77 94 80

ACTUS FINANCE
Mathieu Omnes, Relations investisseurs
01 72 74 81 87
Nicolas Bouchez, Relations presse
01 77 35 04 37

PROSEP

Ne pas communiquer aux services de fil de presse des États-Unis ni diffuser aux États-Unis  

MONTRÉAL (QUÉBEC), le 21 décembre 2011 - ProSep inc. (TSX: PRP) («ProSep» ou la «Société»),  qui se consacre à fournir des solutions de traitement à l'industrie pétrolière et gazière, a annoncé aujourd'hui la clôture d'un placement privé d'unités de la Société (les « unités ») qui avait été précédemment annoncé le 6 décembre 2011. ProSep a émis à Truffle Capital S.A.S. (« Truffle Capital ») 61 909 921 unités au prix de 0,06825 $ l'unité, soit un produit brut total de 4 225 352 $. Chaque unité se compose d'une action ordinaire de la Société (une « action ordinaire ») et de 0,40 bon de souscription, chaque bon de souscription entier (un « bon de souscription ») autorisant Truffle Capital à acquérir une action ordinaire au prix de 0,06825 $ l'action dans un délai de 24 mois.

Truffle Capital a investi le produit brut de 4 225 352 $ dans les actions d'une filiale en propriété exclusive de ProSep, actions qui ont été payées en euros et qui ont été échangées contre 61 909 921 unités à la clôture du placement privé. Le produit du placement privé servira à la commercialisation, à l'expansion des affaires et aux besoins généraux de fonds de roulement de la Société.

À la suite du placement privé, Truffle Capital détient 61 909 921 actions ordinaires, soit environ 14,8 % des actions ordinaires de ProSep émises et en circulation.

Les actions ordinaires, y compris les actions ordinaires pouvant être émises à l'exercice des bons de souscription sous-jacents aux unités, seront assujetties à un délai de conservation de quatre mois à compter de la date de clôture du placement privé. Une commission en espèces de 300 000 € a été payée relativement au placement privé.

La Société a également le plaisir d'annoncer la nomination de M. Jean-François Fourt, co-fondateur et directeur général de Truffle Capital, au poste d'administrateur au sein du conseil d'administration de ProSep. Cette nomination prend effet aujourd'hui.

Comptant plus de 20 ans d'expérience en entrepreneuriat dans la Silicon Valley, M. Fourt a fondé sa première société en 1983, réalisé son premier appel public à l'épargne en 1993 et lancé avec succès les premières entreprises de technologies propres en Europe. Il est le fondateur et président du conseil de Osead, société faisant partie du portefeuille de Truffle Capital et spécialisée dans l'exploration et l'extraction de matières minérales brutes. M. Fourt siège au conseil d'administration de 2-B Energy, Acerde, Actility, Dietswell (Alternext Paris : ADIE), Eco-Carbone, Neelogy, NG2, SP3H et Watteco, qui sont toutes des sociétés du portefeuille de Truffle Capital. Il est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires (MBA) de la San Francisco State University (États-Unis), d'un diplôme d'études supérieures en ingénierie de l'École Nationale Supérieure de Chimie de Toulouse (France) et d'une maîtrise en biochimie (biomasse à biocarburants) de l'Institut National Polytechnique de Toulouse (France)

À propos de Truffle Capital

Fondée en 2002 à Paris, Truffle Capital est un acteur européen incontournable du capital-risque qui investit et se consacre à la construction de leaders technologiques dans les domaines des technologies de I'information, des sciences de la vie et de l'énergie. Avec près de 500 millions d'euros sous gestion par le biais de 12 FCPI (« Fonds Communs de Placement dans l'Innovation ») et 3 FCPR (« Fonds Communs de Placement à Risques »), Truffle Capital est dirigée par une équipe de quatre associés (Jean-François Fourt, Henri Moulard, Philippe Pouletty et Bernard-Louis Roques) aux expériences entrepreneuriales et d'investissements réussies, tant en Europe qu'en Amérique du Nord. Truffle Capital vise à obtenir des rendements financiers supérieurs grâce à sa connaissance du secteur, son réseau étendu, son expérience du terrain et sa focalisation sur les spin-outs pour détecter des opportunités d'affaires en phase avec les besoins latents du marché. Depuis sa création, Truffle Capital a investi dans 47 entreprises, dont 80 % sont basées en France. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.truffle.com et www.fcpi.fr. 

À propos de ProSep

ProSep est un fournisseur de technologies de traitement à l'industrie pétrolière et gazière. ProSep conçoit, met au point, fabrique et commercialise des technologies pour séparer les hydrocarbures, l'eau et le gaz issus de la production pétrolière et gazière. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.prosep.com.

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